动画电影《唐吉诃德外传》是根据西班牙大文豪塞万提斯的小说《唐吉诃德》改编而来。这一部400年前创作的小说被称誉为文学史上的第一部现代小说。在中国，此部巨著的中文翻译，直到1976年才由钱钟书的夫人杨绛完成。
　　原著《唐吉诃德》故事简介：唐吉诃德决心模仿古代骑士周游天下，锄暴扶弱，恢复骑士道德。他憎恶眼前这个"铁的时代"，向往远古的"黄金时代"。他说服桑丘做他的待从，还让他当了了海岛的"总督"。唐吉诃德憎恶强暴，同情弱小，富于自我牺牲精神，对理想坚信不疑，随时准备为正义而战。他把风车当作危胁人类的巨人而与之作战，把穷客店当作豪华城堡，把理发师的铜盆当作魔法师的头盔，把羊群当成军队，把苦役犯当成受害骑士。他永远爱对着臆想中的敌人猛冲过去，乱战一阵，但是由于他的美好愿望不切实际，战术荒诞可笑，因而处处碰壁，好心不得好报，甚至险些丧命。当他和桑丘吃尽苦头，辗转回到家乡时，他已一病已不起。但经过一翻游历，他已认识到自己从前是个疯子，那些骑士小说都是胡说八道，只恨后悔得太晚了。
　　这一部改编的电影剧本基本沿用了与《唐吉诃德》原著相同的故事人物和相似的故事情节，但是，在改变的电影剧本里，唐吉诃德更加现实一些，至少，他开始真正直面自己的爱情了，虽然他爱瞎指挥的臭毛病没改多少，但是他的信念的追求与对正义的执着仍然令人感叹。虽然这是一部动画片，但是整个故事的的张力以及人物之间的关系仍能带给我们一种充满稚气的感动。唐吉诃德依旧爱幻想，桑丘仍然很现实，两个人物既陪衬也对照，唐吉诃德的理想主义和桑丘的务实精神相映成趣。这种人物性格的反差同样体现在了驴子卢西奥和老马驽骍难得的身上。
　　剧本里其他的一些情节也是本着尽量忠实于原著的精神来进行创作的。比如杜尔西内娅，在原著和改编剧本里，杜尔西内娅都是唐吉诃德的梦中情人，也同样地虚无缥缈。对于唐吉诃德而言，杜尔西内娅始终犹抱琵琶半遮面，只不过在改编剧本里，杜尔西内娅看起来更加时髦一些。在片尾，杜尔西内娅给唐吉诃德那深情的那一吻，也使她成功地告别了那被世人铭记了400年的乡野村姑形象。